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【调研快报】海兴电力接待国泰君安调研

作者:admin     发布时间:2019-09-29 15:40 点击数:

  下降个位数,前端料下降幅度较大,但中大猪配合料和反刍料都有较大增长,水产料表现也不错,上半年费用下滑2成,人均销量提升13%,总体表现不错,因此预计上半年饲料业务盈利约3.8亿元左右。两个季度的情况有所差异,其中第二季度饲料板块的

  出售的是一个刚建立的商品场,还未装猪。这个商品场是由公司合资的一个饲料企业建立的。猪场6000多头母猪,规模还是比较大。合资方咨询了专家的建议,把这个猪场出售、然后通过租赁的方式租下若干个2000头母猪的猪场,这样养殖安全性会提高、而且利润情况会有所提升。而且现实情况是,在将猪场出售后,合资方已经租赁到了能养殖6000头母猪的若干个小猪场,他们认为这样分散养殖母猪的做法能够使得养殖更安全、成本更低、资金效率更高,因为饲料企业本身资金有限,希望尽量压低养殖成本。所以公司也就选择了尊重合资方的意见。

  目前是在6月25号开始进猪的,还没有进完,现在已经过去半个月了,情况正常。

  (1)公司二季度饲料产业盈利有较大的增长,盈利同比去年超过1亿元以上。二季度养猪产业,同比减亏1000多万元。

  (2)公司养猪产业现有母猪场60个,当前基础母猪存栏能力为23万头,具备500多万头商品猪的出产产能,公司配备管理人员、猪场设施、安全防疫设施投资均较大,管理费用较高。但今年上半年仅销售95.5万头,母猪场已经陆续投产,但育肥猪还没有满负荷上市,导致养猪前期管理费用过高。公司目前能繁母猪6万头,后备母猪10万头,争取年底达到23多万头母猪能繁。

  (3)公司养猪产业1-6月共计出栏95.5万头,一季度出栏52.9万头,一季度全国猪价都低,公司的商品猪销售均价5.5元/斤;二季度出栏42.6万头,商品猪销售均价7.7元/斤。因为一季度猪价明显偏低。公司养猪亏损主要集中在一季度,二季度减亏较多。未来随着猪价上行,产能利用率的提升,商品猪育肥出栏的增多,养猪盈利会更好,将较好的改善公司业绩。

  养猪成本高原因:1、公司产能大,但当前产能利用率还不高。摊销费用高。2、公司人员、设备、设施投资大,生猪产能随着不断提升,未来头均费用会降低。3、在非洲猪瘟情况下, 公司各厂区,加大安全卫生防疫措施,包括洗消中心、设备改造、安全卫生人员配备、人员培训、烘干房、专用猪运输车辆等,增加了各单位投资费用。

  大北农目前资金很充足,养猪不存在资金限制问题,通过提升库存和应付账款的管理效率,有很大的资金空间,同时内部也有一部分资产正在处理,目前账面资金也很充足,邵博士对抢占养猪机会态度很鲜明,未来几个月公司内部直接融资上会有很大进展,对2021年出栏1000万头猪有很清晰的想法。

  近期中洲控股、中科三环、宁波银行、中能电气、达安股份等公司相继发布了机构调研公告,具体情况如下表:

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